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汉理钱学锋通胀加剧PE和VC将青睐四大行业

发布时间:2021-01-20 02:43:22 阅读: 来源:工业炉厂家

前段时间有天开车去办公室,车上听到一则广告:“我要买油。”“涨价了。”“我要买深海鱼油,那深海的一定会更贵了。”一则广告道出了最近市场的行情——很多物价都在上涨,从农产品蔬菜到石油原料。城市里的人从餐桌到办公室都有抱怨,“如今除了工资不涨,其它都在涨”。

各种商品与物价上涨,且有愈演愈烈之势。在通货膨胀加剧的情况下,作为私募股权投资和风险投资,PE、VC该如何下手,投资哪些行业,这是我们同行之间较关心的话题。

笔者认为,有四个行业在目前通货膨胀形势较为严重的情况下,值得重点关注。

新农业: 大有作为

第一,是农业类企业,我指的是大农业概念(包括农、林、牧、副、渔)。从事农业的企业现在印证了毛主席的一句话:“广阔天地,大有作为。”中国虽是农业大国,但并不是农业强国,农业的高科技发展,生态型农业的发展,以及高附加值农业的发展,还相当落后,农业整体还处于粗放型经营阶段,同时,社会的年轻精英们都去从事IT行业,或其它高科技的行业,鲜有刚毕业的优秀大学生立志投身到农业中去。所以,发展农业是个大方向,发展生态型、都市型、高附加值的农业更是大势所趋。

我们的新基金——汉理前景基金——最近联手青云创投投资了多利农庄。多利是上海地区,乃至长三角地区,种植面积最大的有机蔬菜供应商,通过国际与国内的有机认证,采用较先进的有机种植、土壤改良、水利与有机栽培技术,销售给上海的企业与家庭会员用户,使人们得以消费“放心、省心、舒心”的多利有机农产品。公司发展势头良好,年初购买会员卡还多折扣优惠,在其它农产品飞涨的情况下,其会员卡销售即便取消折扣,也销得火爆!

新消费/电商: 降低成本

第二个方向是电子商务。笔者认为,随着生活成本的上升,人们日益关注商品的购买成本,而电子商务通过IT技术和先进的物流、电子支付等手段,为人们的消费和生活提供了全新的、低成本的便利。尤其是同一品牌的服装或家电,在网上的销售价格,往往比网下的实体门店价格便宜20% 或更多。例如淘宝网上“淘特莱斯”里的商品价格,就比实体奥特莱斯店中的商品价格更优惠25%左右。都市的人们足不出户,就可以快捷便利地进行消费、购买,况且外出逛马路,可能还会消耗油费、停车费以及时间。

中国的电子商务从2007年开始,每年快速发展,今年11月11日的光棍节,淘宝商城举行了24小时购物狂欢节,据报道,一天的营业额超过9亿多元。我们拟投资的一家电子商务服务运营商,在那天一天的营业额就超过了3000万,日处理单超过13万单,而该公司之前每月的销售,今年比去年翻了三倍,而明后年预期还要成倍的增长。我们还在关注网上卖水果等其它电子商务企业,我感觉商品物价涨的越快,电子商务就越有魅力。

新能源/节能环保:

省下来的就是最好的

第三个领域是节能环保领域,因为原材料的涨价给下游商品和工业成品的价格,最终带来很多压力,也消耗了很多的能源。有道是, 节省的能源(还未消耗的), 是最清洁的能源。所以节能技术、应用与服务和设备产品,应该会给消费者、企业带来成本上的缩减,以及环境的改善。举个例子:石油越贵,人们越向往电动车和其它新能源汽车来替代日益昂贵的石油。

汉理前景基金最近也投资了一家领先的节能公司,利用其先进的蓄热式高温燃烧技术,生产应用于钢铁、化工、有色、冶金、玻璃、垃圾处理等行业的高效节能减排的工业炉。我们也在关注建筑节能领域的企业,因为中国是个建筑大国,也是个耗能大国,建筑节能应有很大的潜力可挖。

医疗/教育: 成长依旧

第四个领域,是无论通胀压力大或小,需求都会保持较快增长,那就是医疗与教育领域。在医疗领域,汉理前景更关注医疗器械,因为医院管理与运营较为封闭,社会化民营资本的进入门槛较高且重资产型。药企也是前期投资偏大,风险性较高,医疗器械领域从过去的纯进口开始由国内厂商生产“进口替代”。除此之外,生物类企业也值得很好关注。相比医疗,PE/VC已投资不少教育类企业,也有几家今年陆续上市了。

综上所述,在通货膨胀加剧的形势下,利用先进的IT技术与其它高科技技术,降低成本,节约能耗,改善成本,是投资大方向。此外,侧重在原料与农产品上游的研发,尤其是有高附加值的上游产品研发和销售,也是一个投资好方向。而医疗与教育(乃至消费品),在中国经济较快增长的未来10年,应该持续会吃香的。

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